Wer die Finanzprobleme seiner Mandanten seriös und bedarfsgerecht lösen will, muss sich vor allem zwei Dinge bewahren:

Neutralität und Unabhängigkeit.

Nach einer gründlichen Analyse der finanziellen Situation und der persönlichen Vorstellungen sowie Datenaufnahme über die vorhandene Grundabsicherung, Vermögensschutz und Vermögensaufbau vergleichen wir die Finanzprodukte mit unabhängigen Vergleichsrechnern. Wir berücksichtigen die Anforderungen an eine standardisierte Finanzanalyse für den Privathaushalt nach DIN 77230. Diese Anforderungen unterstützen zugelassene Vermittler messbare, objektive und am individuellen Bedarf ausgerichtete Empfehlungen zu geben. Die Ergebnisse dienen als  Grundlage für eine fachgerechte Beratung.  Schließlich geht es um Ihre Ziele und Wünsche und Ihr Geld. Dabei gelangen unsere Mandanten oft vom Glauben zum Wissen.

Mit unseren Konzepten sparen viele unseren Mandanten 20 - 30 % Kosten für ihre persönliche Absicherung und Vorsorge und verbessern die Erträge Ihrer Geld- und Kapitalanlagen. Denn die Niedrigzinsphase macht ein neues Denken erforderlich. So kommen oft bis zu 5.000 Euro in 5 Jahren zusammen.

Wir erstellen ein 360 Grad - Finanzkonzept mit empfehlenswerten Finanzprodukten und bei Bedarf ein persönliches Kundenprofil. Danach präsentieren wir das Finanzkonzept mit Empfehlungen zur Optimierung der vorhandenen Produkte und Schließung von Versorgungslücken sowie zur persönlichen Finanz- und Vermögensplanung. Dabei orientieren wir uns auch an den Anforderungen nach DIN 77230.