Sparen Sie mit unserem kostenlosen Finanzcheck.

Wir senken Ihre Kosten und verbessern Ihre Erträge.


Analyse und Finanzcheck

Wer die Finanzprobleme seiner Mandanten seriös und bedarfsgerecht lösen will, muss sich vor allem zwei Dinge bewahren:

Neutralität und Unabhängigkeit.

 

Nach einer gründlichen Analyse der finanziellen Situation und der persönlichen Vorstellungen sowie Datenaufnahme über die vorhandene Grundabsicherung, Vermögensschutz und Vermögensaufbau vergleichen wir die Finanzprodukte mit unabhängigen Vergleichsrechnern. Wir berücksichtigen die Anforderungen an eine standardisierte Finanzanalyse für den Privathaushalt nach DIN SPEC 77222. Diese Anforderungen unterstützen zugelassene Vermittler messbare, objektive und am individuellen Bedarf ausgerichtete Empfehlungen zu geben. Die Ergebnisse dienen als  Grundlage für eine fachgerechte Beratung.  Schließlich geht es um Ihre Ziele und Wünsche und Ihr Geld. Dabei gelangen unsere Mandanten oft vom Glauben zum Wissen.

 

Mit unseren Konzepten sparen viele unseren Mandanten 20 - 30 % Kosten für ihre persönliche Absicherung und Vorsorge und verbessern die Erträge Ihrer Geld- und Kapitalanlagen. Denn die Niedrigzinsphase macht ein neues Denken erforderlich. So kommen oft bis zu 5.000 Euro in 5 Jahren zusammen.


Erstellen eines individuellen Finanzkonzeptes

Wir erstellen ein 360 Grad - Finanzkonzept mit empfehlenswerten Finanzprodukten und bei Bedarf ein persönliches Kundenprofil. Danach präsentieren wir das Finanzkonzept mit Empfehlungen zur Optimierung der vorhandenen Produkte und Schließung von Versorgungslücken sowie zur persönlichen Finanz- und Vermögensplanung. Dabei orientieren wir uns auch an den Anforderungen nach DIN SPEC 77222.

Wenn unsere Mandanten den Sinn der unserer Vorschläge erkannt haben, entschieden sie, in welchem Umfang sie das Finanzkonzept umsetzen möchten. In den folgenden Tagen erstellen wir die Anträge für die Realisierung. Sollte sich die Lebenssituation verändern, werden die getroffenen Maßnahmen geprüft und bei Bedarf angepasst.

Unser Finanzcheck kurz und bündig auf unserem YouTube-Video erklärt.

Bei Interesse bitte das Bild rechts anklicken.

Finanzcheck erklärt (Youtube)


die Komponenten unserer Konzeptberatung

Baufinanzierung * Kapitalanlagen * Ruhestandsplanung * Versicherungen * Konzeptberatung

Staatliche Förderung   Baukindergeld   VL-Leistungen    Riester-Zulage

betriebliche Altersvorsorge    Rürup-Rente   Förderpflege  Fonds   alternative Investment   Mietwohnung    Eigenheim   eigene Wohnung  Zinshaus  Gold (-sparplan)    Baufinanzierung   Hypothek  Annuitätendarlehen   Bauspardarlehen    Riester-Rente  Basis-Rente    Girokonto  Rentenversicherung    Lebensversicherung   Anschaffungsdarlehen    Ratenkredit    Tagesgeld   Festgeld  Unfall   KFZ-Versicherung    Hausrat   Gebäude  Berufsunfähigkeit    Rechtsschutz   Haftpflicht   Pflege   Todesfallschutz   Tierversicherung    Kranken-Zusatz    Zahn-Zusatz    Krankenkasse



Kontakt


Tel: 06661 / 607285

Fax: 06661 / 607288

Kressenbacher Straße 32a, 36381 Schlüchtern Main-Kinzig-Kreis, Hessen